文章总结： 报告预判2026年乘用车需求在高基数下总量下滑3.4%至2260万辆，高端市场韧性最强；新能源渗透率仍升至57.2%，出口成增量主力，预计新能源出口增42%达338万辆；车企应押注新车周期与智能化差异化获取份额。 综合评分： 82 文章分类： AI安全,车联网安全,数据安全,安全建设,解决方案

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如何展望2026乘用车需求？

AI赋能汽车

2025年12月26日 09:00 江西

如何展望2026 乘用车需求

总量进去高基数阶段，国内需求或承压

2024 年7 月24 日以旧换新政策加码之后刺激需求明显，2025 年同期国内需求呈现高基数，销量增速或面临一定压力。复盘2015-2017 年政策阶段，2017Q4 出现抢装效应，高基数下总量依然企稳，2017 年高基数压力下仍实现全年批发销量同比2%增长，2018 年补贴退坡导致全年批发销量下滑4%。政策阶段对销量有一定需求前置，2024 和2025 年测算刺激销量约为154 万辆、181 万辆。预计2025 年上牌量为2340 万辆，同比+2.1%，中性假设下预计2026年上牌量为2260 万辆，同比-3.4%

结构：复盘来看，销量承压时期高端市场受影响最小

2015-2017 年历经两阶段补贴政策，2018 年政策退出。复盘来看，2015-2017 年政策针对车型为1.6 升及以下排量乘用车，相对影响中低端市场更大，政策出现退坡时，低端市场增速下降最明显，其次是中间市场，而高端市场增速受到政策影响相对有限。

新能源渗透率：购置税优惠退坡下新能源渗透率或仍小幅增长

2025 年1-10 月行业上牌新能源渗透率为52.9%。从月度新能源渗透率来看，2024Q4-2025Q2新能源渗透率提升速度减缓，2025 年7 月以来新能源购置税退坡前抢装带动渗透率斜率提升。2026-2027 年新能源汽车购置税减免力度下滑，从2024-2025 年的免征转为减半征收。新能源渗透率或仍小幅增长，预计2025 年上牌新能源渗透率为53.6%、中性假设下预计2026 年为57.2%。

出海：新能源出海具有较大潜力

2021 年来乘用车出口迅速增长，2025 年1-10 月乘用车出口474.0 万辆，同比增长15.7%，受出口俄罗斯下滑影响等使得出口增速有所降低。新能源出海正处于产品和市场全面拓展期，看好新能源出海。2025 年1-10 月，新能源乘用车出口191 万辆，同比+87%，其中纯电出口126 万辆，同比+56%，插混出口65 万辆，同比+202%。中性假设下预计2026 年乘用车出口680 万辆，同比+17%，新能源乘用车出口338 万辆，同比+42%。

新车周期是短期份额变化的主要因素

从统计规律观察车型生命周期变量的影响，2018 年期间，处于不同生命周期的车型大部分均出现下滑。在此阶段，经过长时间检验的长生命周期经典车型和新上市一年车型具有更高的增速为正的概率。新车周期是整车投资的核心要素，尤其电动化智能化浪潮将更有助于车企获得增量。

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