文章总结： 兰德智库报告分析中美大模型竞争格局，美国凭借性能优势占据约93%市场份额。DeepSeek发布后中国份额从3%升至13%，显示市场流动性高。研究发现价格、多语言、外交非关键因素，性能与低切换成本决定用户选择。发展中国家采用率更高，竞争格局未固化。 综合评分： 84 文章分类： AI安全,政策法规,其他

兰德报告：谁在主导全球大模型？一份数据驱动的中美竞争全景

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2026年2月25日 17:00 北京

近日，美国兰德智库发布题为《中美人工智能市场竞争——分析大型语言模型的全球使用模式》（U.S.-China Competition for Artificial Intelligence Markets——Analyzing Global Use Patterns of Large Language Models）的报告。研究指出，美国与中国正在围绕大型语言模型（LLM）展开一场全球性竞争。报告基于2024年4月至2025年8月覆盖135个国家的网站流量数据，对中美主流大模型平台的全球使用情况进行了系统分析，试图回答一个核心问题：究竟什么因素决定了全球用户选择哪个国家的模型？

PART01

市场总体格局：美国仍占绝对优势

数据显示，全球LLM使用量正在爆发式增长。2024年4月至2025年5月期间，主要网站月访问量从约24亿次增长至接近78亿次，规模扩大约三倍。在这一增长过程中，美国模型始终占据主导地位。

▲ 上图展示了LLM使用分析结果：A图（左上）：中美LLM服务总访问量；B图（右上）：仅中国LLM访问量，突出DeepSeek增长；C图（下方）：中国LLM全球市场份额变化。

截至2025年8月，美国平台在全球访问量中的占比约为93%。这一领先地位主要得益于两点：一是先发优势（First-Mover Advantage），二是更强大的模型性能。不过报告也指出，这种优势并非牢不可破，而是一种动态的、可被挑战的领先地位。

PART02

关键变量：DeepSeek冲击改变竞争节奏

2025年1月DeepSeek R1发布，成为研究期内最重要的市场事件。发布后两个月内，中国大模型市场出现三项显著变化：

• 中国LLM网站访问量在两个月内增长460%

• 中国LLM全球市场份额在两个月内从3%升至13%

• 在30个国家市场渗透率超过10%，其中11国达到20%

值得注意的是，DeepSeek的增长并未挤占其他中国模型的流量，反而带动了中国模型的整体市场规模扩大。

这一增长势头在后续几个月有所放缓。到2025年8月，中国模型全球份额回落至约6%，主要原因是美国模型访问量持续增长。但报告指出，这一波动恰恰证明市场仍处于高度流动状态，竞争格局尚未固化。

来自其他数据源的交叉验证也印证了这一趋势：

• Sensor Tower数据显示，截至2025年6月，DeepSeek手机端下载量约为ChatGPT与Gemini合计下载量的十分之一

• OpenRouter统计显示，截至2025年8月，中国模型处理的token量约占16%

• 清华大学研究人员估计，2025年7月中旬中国模型市场份额低于10%

PART03

区域差异：发展中国家增长最明显

大语言模型的区域使用数据呈现出明显的分层格局。自DeepSeek发布以来，中国模型份额增长最为显著的国家，主要集中在发展中国家以及与中国经济政治联系较为密切的地区。相比之下，增幅较小的国家则多位于欧洲、澳大利亚、东亚和南亚，其中大部分为北约成员国、美国盟友，或是在美国印太战略中与其合作的国家。

进一步的统计分析发现，中国模型的市场份额与一国经济发展水平呈显著负相关，这意味着，在经济基础相对薄弱的国家，中国模型的采用率反而更高。

报告据此指出，相较于政治结盟，经济因素或许更能解释各国在AI模型采用上的差异。

PART04

三项常见解释为何站不住脚

研究重点检验了三种常被认为决定技术扩散的因素：

1、价格优势并非关键

中国模型API价格通常只有美国模型的1/6至1/4。但这一优势并未显著影响采用，因为约98%的用户使用免费版本，几乎不会接触定价差异。此外，中美厂商定价更多受国内竞争影响，而非国际竞争。

报告引用企业财务数据说明行业特征：

• OpenAI预计2024年收入37亿美元却亏损50–80亿美元

• Anthropic年化收入约10亿美元，但预计2025年亏损30亿美元

这表明行业普遍优先追求规模扩张，而非盈利。

2、多语言能力差距正在消失

语言支持被视为国际扩张的关键指标。历史上美国模型支持语言更多，但差距正迅速缩小。

在具体能力上，中美模型各有侧重。美国模型通常提供更详细的官方支持列表，如ChatGPT 4.1标称支持29种专业级语言，并对另外20种提供中等水平支持。而许多中国模型如豆包，则更强调对中国方言的语音识别能力。目前，几乎所有主流模型都共同支持英语、中文、德语、日语、阿拉伯语、西班牙语等核心语种。

▲ 截至2025年7月15日，美国与中国主要大语言模型的多语言支持情况

与此同时，中国大模型正快速拓展多语言能力。通义千问从2.5版本的26种语言增至3.0版本的119种；DeepSeek从最初仅支持中英双语，发展到如今宣称支持超过100种语言。文心一言从2023年推出时的4种语言扩展至如今的22种，其背后的百度今年更推出覆盖200种语言的AI翻译服务，语言支持数量有望继续增长。

简而言之，中国大模型在语言支持方面已迅速缩小差距。因此报告认为，多语言能力差异并非当前影响大模型采用格局的关键因素。

3、AI外交影响有限

美国《人工智能行动计划》将加强AI外交列为提升美国AI技术全球使用率的关键支柱之一。AI外交被定义为：推动在人工智能投资、研发、部署与应用方面达成正式合作协议的努力。

为评估中美两国如何开展AI外交，研究分析了双方驻外使馆发布的促进AI合作的外交公告数据。数据显示，在多个维度上，中国的AI外交活动规模高于美国。具体而言，中国使馆共发布401条AI合作公告，美国为304条，中国多出约32%；更显著的是，中国公告累计涉及1,257个国家目标，而美国为473个，中国的互动覆盖量高出约166%。

▲ AI合作公告数量（左）及覆盖国家数量（右）对比

不过报告指出，这类外交活动更可能影响政府间合作或企业层面的商业往来。由于绝大多数用户独立决定使用哪种模型，使馆的外交活动对个人使用模式的影响相对有限。

PART04

真正决定采用的三个核心因素

在排除前述变量后，报告提炼出更具解释力的三项驱动机制：

第一，性能门槛决定市场准入。在2025年之前，美国模型凭借显著的性能优势占据全球约97%的份额。而DeepSeek之所以能迅速获得用户，根本原因在于其缩小了与美国模型的性能差距。

第二，切换成本极低。用户可以在不同模型之间自由切换，不存在专有格式限制、复杂的数据迁移成本。这种低切换成本大幅削弱了品牌壁垒，使得性能成为用户决策的核心依据。

第三，地缘因素属于次级变量。尽管部分地区的市场份额增长与政治经济关系存在关联，但其影响程度远低于性能因素。换言之，地缘关系可能影响政府或企业层面的合作，却难以左右普通用户的自主选择。

PART05

结语：优势与变数：美国领跑但格局未定

报告认为，当前美国仍主导全球大模型市场，但这一领先优势并不稳固——DeepSeek在两个月内寻迅速斩获10%份额，足以证明竞争格局可在短期内发生剧变。随着更多竞争者缩小性能差距，加之用户切换成本极低，领先地位难以高枕无忧。

归根结底，在这场全球AI竞争中，真正决定胜负的并非价格、语言支持或外交活动，而是模型性能与用户的实际选择。

参考｜https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA4355-1.html、文中图片均来源于本报告

责编｜印子

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