文章总结： 本文聚焦具身智能机器人领域的传感器赛道，指出整机厂竞争已内卷化，而上游传感器成为核心稀缺资源。文章揭示传感器占机器人成本15%-25%，国产化率不足30%，存在价格高、交期长等瓶颈，并分析了技术、工艺和供应链三大壁垒，认为该赛道具备清晰投资价值，类似智能手机时代的CMOS传感器。 综合评分： 0 文章分类： 其他

整机厂抢量产真正的钱藏在传感器里

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中原智图

2026年5月3日 11:46 广东

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如果说整机厂是这场具身智能革命的”台前主角”，那传感器就是让机器人”看得见、感得到、摸得准”的核心基础设施。没有传感器，再强的大脑也是瞎子聋子。

过去一个月，业内有一个越来越清晰的共识：整机厂的竞争已经”内卷化”， 而真正的稀缺资源在上游——高精度六维力传感器、AI触觉传感器、多模态视觉方案， 这些环节国产化率还不到30%，价格高、交期长、产能受制于人。

这就是当下最清晰的投资逻辑。本期，中原智图带你把这个赛道拆明白。

01

为什么偏偏是传感器？

先理解一个关键前提：机器人能”干活”的前提是”感知世界”。感知，靠的全是传感器。

一台人形机器人，光传感器就要用到40～80个， 整机成本中传感器占比高达15%～25%。 当量产规模从百台走向万台，传感器端的采购体量将是一个惊人的数字。

02

三个值得重点关注的赛道

梳理完产业链，三个细分赛道的机会最为清晰：

03

护城河在哪里？

传感器赛道”看起来好进、实际很难做”，壁垒有三道：

04

代表企业速查

目前国内具身智能传感器赛道的代表性玩家一览：

换句话说：一家专注具身智能触觉/力觉传感器的创业公司，落在郑州高新区， 不是”远离行业中心”，而是在一个已经有成熟配套、有政策支撑、有本地大客户的土壤里生长。

整机厂的竞争终将走向价格战，但传感器赛道的技术壁垒不会消失。 航天/军工背景团队掌握的精密力学和信号处理能力，不是两三年能追上的。 我更愿意把这个赛道比作智能手机时代的CMOS图像传感器—— 索尼用那个赛道收割了十年，而郑州，现在有机会成为中国的”传感器索尼”的落脚地。

中原智图 · 产业研究团队 | 2026年5月

中原智图的工作，就是帮你在噪音里找到最值得盯的那条线索。

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